2024年，新能源月度滲透率邁上50%的新臺(tái)階，中國(guó)新能源汽車(chē)年內(nèi)銷(xiāo)量首次突破1000萬(wàn)輛的里程碑。新能源汽車(chē)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線的快速變化，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整亦提出了新要求，純電汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、增程式電動(dòng)汽車(chē)不同技術(shù)路線的市場(chǎng)份額及未來(lái)走勢(shì)引發(fā)關(guān)注。

“不同的用戶都有不同的需求，但是每個(gè)公司選擇技術(shù)路線肯定得有自己的取舍，有自己技術(shù)的底層思考?！蔽祦?lái)董事長(zhǎng)李斌曾這樣解釋對(duì)于純電路線的堅(jiān)持。

但現(xiàn)實(shí)是，2024年，純電增速放緩。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為668.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.6%。2024年1至11月，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為673.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%；同期，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為451.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.2%。

在純電市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)變慢的背景下，既有新入局者小米汽車(chē)首款車(chē)型押注純電路線上市即爆款；也有曾經(jīng)堅(jiān)定的純電擁躉者小鵬汽車(chē)宣布邁入增程賽道；增程車(chē)企代表理想汽車(chē)則切入純電，但首款產(chǎn)品MEGA遇冷；而高合、極越等純電汽車(chē)品牌則沒(méi)能撐過(guò)2024年……

圖源：時(shí)代財(cái)經(jīng)攝

幾家歡喜幾家愁，或許可以概括純電市場(chǎng)的2024年。目前，在市場(chǎng)份額上，純電仍主導(dǎo)新能源市場(chǎng)，但增速落后于插混。2025年，純電市場(chǎng)能否進(jìn)一步提升增速，離不開(kāi)更長(zhǎng)的續(xù)航里程、更完善的補(bǔ)能建設(shè)。

交付13.5萬(wàn)輛，小米純電汽車(chē)“開(kāi)門(mén)紅”

放眼純電市場(chǎng)，其2024年1-11月實(shí)現(xiàn)673.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，占比新能源汽車(chē)市場(chǎng)的近六成。

其中，熱度最高的純電車(chē)型非小米SU7莫屬。

在純電賽道日益飽和、新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，準(zhǔn)備了3年的小米汽車(chē)，終于趕在2024年入場(chǎng)。2024年3月28日，小米汽車(chē)首款純電轎車(chē)小米SU7上市，其創(chuàng)下上市四分鐘訂單量破萬(wàn)、7分鐘破2萬(wàn)輛、上市24小時(shí)大定量達(dá)到88898輛等記錄。2024年11月，小米SU7提前完成年銷(xiāo)10萬(wàn)輛的交付目標(biāo)，最終，小米SU7上市首年的交付量達(dá)到13.5萬(wàn)輛。

小米SU7獲得成功后，第二款純電車(chē)型、首款SUV小米YU7預(yù)計(jì)于2025年6、7月上市。與此同時(shí)，2024年末，小米汽車(chē)官宣與蔚小理開(kāi)啟充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)合作，超14000根蔚來(lái)充電樁、超9000根小鵬充電樁以及超6000根理想充電樁入駐小米充電地圖。

作為純電領(lǐng)域的新玩家，小米汽車(chē)可謂贏得開(kāi)門(mén)紅。除了小米汽車(chē)以外，特斯拉中國(guó)和比亞迪表現(xiàn)亮眼。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，特斯拉12月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)8.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)12.8%，全年銷(xiāo)量超65.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.8%，均創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

2024年，特斯拉全球范圍內(nèi)則交付約178.9萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，蟬聯(lián)全球純電銷(xiāo)量第一。

比亞迪2024年則銷(xiāo)售了約176.5萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。在純電領(lǐng)域，比亞迪與特斯拉的銷(xiāo)量差距縮小至3萬(wàn)輛以內(nèi)。

此外，堅(jiān)持純電路線的蔚來(lái)在2024年實(shí)現(xiàn)了22.2萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，同比增長(zhǎng)38.7%。

不過(guò)，有些走純電路線的造車(chē)新勢(shì)力，則“倒”在了2024年，比如極越和高合。

作為純電新勢(shì)力品牌，二者皆強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新理念。極越以“汽車(chē)機(jī)器人”作為核心賣(mài)點(diǎn)，極越的半幅方向盤(pán)、屏幕換擋、按鍵轉(zhuǎn)向燈、異形長(zhǎng)條屏等功能也一度引發(fā)熱議。

高合同樣有不少“標(biāo)新立異”的賣(mài)點(diǎn)，如展翼門(mén)、可編程智能大燈、跨界藝術(shù)設(shè)計(jì)等?！霸煲I(lǐng)市場(chǎng)的車(chē)，做劃時(shí)代的產(chǎn)品”是高合造車(chē)的初心。

場(chǎng)景實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)始人、場(chǎng)景方法論提出者吳聲認(rèn)為，從用戶角度看，一些Geek（極客）用戶對(duì)先進(jìn)數(shù)碼產(chǎn)品和出行工具有嘗鮮需求，他們可能更傾向于選擇純電車(chē)型，因?yàn)榧冸娷?chē)型在設(shè)計(jì)原創(chuàng)性等方面具有獨(dú)特氣質(zhì)。

然而“前衛(wèi)”、“顛覆”沒(méi)能使高合、極越成為市場(chǎng)的寵兒。

高合瞄準(zhǔn)的是60萬(wàn)-80萬(wàn)元更高端的純電市場(chǎng)。最初上市的兩款車(chē)型高合HiPhi X 、高合HiPhi Z售價(jià)區(qū)間均在這一范圍內(nèi)。

但高合汽車(chē)顛覆的造型、突破天花版的售價(jià)等使其受到爭(zhēng)議?！翱赡艽蠹乙宦?tīng)到高合汽車(chē)，會(huì)想到（價(jià)格）68萬(wàn)元、80萬(wàn)元，好像很貴，‘人傻錢(qián)多’才買(mǎi)這個(gè)車(chē)?！备吆掀?chē)工程項(xiàng)目總監(jiān)楊?lèi)偳湓硎尽?/span>

根據(jù)高合汽車(chē)官方數(shù)據(jù)，2023年8月-10月，高合Hiphi Y分別交付1021輛、1556輛、1606輛。之后，高合汽車(chē)方面并未披露銷(xiāo)量情況。2024年2月，高合宣布停車(chē)停產(chǎn)，此后進(jìn)入預(yù)重整階段。

極越方面，作為造車(chē)新勢(shì)力，其一直主打高端、智能的標(biāo)簽。極越汽車(chē)CEO夏一平曾表示，自創(chuàng)立之初，極越便致力于打造世界級(jí)的智能車(chē)。

但從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，極越推出的產(chǎn)品水花較小。根據(jù)懂車(chē)帝數(shù)據(jù)，極越近一年銷(xiāo)量?jī)H1.4萬(wàn)輛。9月上市的極越07累計(jì)銷(xiāo)量為3893輛。另一款車(chē)型極越01的月銷(xiāo)量在1000輛左右徘徊。

純電仍是終極方案嗎？

純電車(chē)企幾家歡喜幾家愁，結(jié)合純電增速放緩的背景，多家純電車(chē)企開(kāi)始入局混動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為668.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.6%。2024年1至11月，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為673.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%；同期，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)同比增增速為85.2%。

小鵬汽車(chē)、極氪、廣汽埃安等陸續(xù)宣布將推出增程等混動(dòng)車(chē)型。此外，小米汽車(chē)也傳出入局增程的消息。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，小米第三款車(chē)為增程SUV。

“如果是從零開(kāi)始的主機(jī)廠，通常會(huì)采用新勢(shì)力的玩法，先推出純電車(chē)型，然后通過(guò)電改油策略增加產(chǎn)品種類(lèi)。”SoCar產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人張曉亮認(rèn)為。

而在同行布局增程賽道時(shí)，國(guó)內(nèi)增程路線的代表車(chē)企理想汽車(chē)則駛向純電賽道。

當(dāng)被問(wèn)及如何看待越來(lái)越多增程玩家入局時(shí)，理想汽車(chē)董事長(zhǎng)李想在2024年三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示：“我覺(jué)得汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)是包括技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、銷(xiāo)售、服務(wù)等在內(nèi)的綜合經(jīng)營(yíng)能力的競(jìng)爭(zhēng)。其實(shí)增程只是技術(shù)中比較重要的一項(xiàng)，但絕對(duì)不是全部?！?/span>

2024年，理想汽車(chē)推出了首款純電車(chē)型MEGA，并將目標(biāo)設(shè)定為50萬(wàn)元以上銷(xiāo)量第一的產(chǎn)品。

不過(guò)，售價(jià)55.98萬(wàn)元的純電MPV 受內(nèi)外多重因素影響表現(xiàn)不及預(yù)期。理想汽車(chē)認(rèn)為理想MEGA上市遇冷受到輿論環(huán)境、組織階段失誤、市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)等多重因素影響。

但首推純電不利未影響理想汽車(chē)布局純電的積極性。在三季報(bào)電話會(huì)上，李想稱，“（管理層）對(duì)于后續(xù)的純電車(chē)型非常有信心。正如我們?cè)龀蘈系列在高端新能源市場(chǎng)的表現(xiàn)一樣，我們會(huì)努力讓我們的純電SUV成為高端純電市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。”李想如是說(shuō)。

多元化的技術(shù)路線成為包括理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等在內(nèi)的多家車(chē)企的選擇。

目前，堅(jiān)持單一純電路線的主流車(chē)企僅有特斯拉、蔚來(lái)。在李斌看來(lái)，只要做好充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，純電就會(huì)有市場(chǎng)?！拔矣X(jué)得純電肯定是終極方案。”

“油車(chē)有賣(mài)得好的、插混有賣(mài)得好的、混動(dòng)有賣(mài)得好的、純電也有賣(mài)的好的，反之也都有賣(mài)得不好的，現(xiàn)在市值最高的汽車(chē)公司還是做純電的。”李斌曾說(shuō)。

目前，蔚來(lái)已經(jīng)布局了包括蔚來(lái)、樂(lè)道、螢火蟲(chóng)在內(nèi)的三個(gè)品牌，無(wú)一不采用純電路線。對(duì)純電路線的All in，與蔚來(lái)在能源體系上可充、可換、可升級(jí)的布局呼應(yīng)。截至2024年12月29日，蔚來(lái)已在全國(guó)布局2，905座換電站，其中930座高速換電站，充電站4，220座、充電樁24，795根，三方樁117萬(wàn)根。

談及對(duì)純電的投入，李斌后悔沒(méi)有更早地堅(jiān)決建設(shè)換電站，“應(yīng)該從2021年就開(kāi)始一年建2000個(gè)站?！?/span>

近年來(lái)，技術(shù)路線的分野，為車(chē)企之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)增加了“彈藥”，純電派和混動(dòng)派的博弈在2025年仍會(huì)繼續(xù)。

李斌曾感嘆：“現(xiàn)在確實(shí)非常容易陷入到孤軍奮戰(zhàn)，因?yàn)閯e人都有增程，或者插混。但他們也有了純電以后，對(duì)純電的攻擊就會(huì)少一些，就會(huì)好一些。”

根據(jù)標(biāo)普全球移動(dòng)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，明年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將占據(jù)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)近30%的份額，同比增長(zhǎng)20%。對(duì)此，分析師聲稱“中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)勢(shì)不可擋”，但中國(guó)本土品牌或?qū)⒚媾R電動(dòng)車(chē)型供過(guò)于求和激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。