50998 天氣惡劣來“背鍋”?啤酒巨頭們銷量疲軟,8元高端價(jià)格帶競(jìng)爭(zhēng)最激烈
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天氣惡劣來“背鍋”?啤酒巨頭們銷量疲軟,8元高端價(jià)格帶競(jìng)爭(zhēng)最激烈
08/25
啤酒存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,高端化已進(jìn)入貼身肉搏的階段。
本文來自于微信公眾號(hào)“時(shí)代周報(bào)”(ID:timeweekly),作者:幸雯雯,編輯:黎倩,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

運(yùn)動(dòng)大年并未成功拉動(dòng)國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi),今年上半年,各啤酒企業(yè)業(yè)績(jī)平平。

重慶啤酒(600132.SH)、華潤(rùn)啤酒(0291.HK)今年上半年利潤(rùn)錄得個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),高端啤酒龍頭百威亞太(1876.HK)則出現(xiàn)營(yíng)收與利潤(rùn)雙降的情況。多家公司將業(yè)績(jī)不佳歸因?yàn)樘鞖庖蛩兀Q上半年連續(xù)降雨等極端天氣使得啤酒消費(fèi)受到一定影響。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露數(shù)據(jù)也顯示,2024年6月,中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量411萬千升,同比下滑1.7%,已連續(xù)4個(gè)月同比下滑。

不過,燕京啤酒(000729.SZ)和惠泉啤酒(600573.SH)卻分別得益于高端化策略、深耕銷售大區(qū),上半年利潤(rùn)同比增加超4成。此外,珠江啤酒(002461.SZ)發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告也顯示,預(yù)計(jì)2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約4.76億元-5.31億元,同比增長(zhǎng)30%-45%。

啤酒存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,高端化已進(jìn)入貼身肉搏的階段。

業(yè)績(jī)不佳,因極端天氣?

2024年6月起,歐洲杯及巴黎奧運(yùn)會(huì)等頂級(jí)運(yùn)動(dòng)賽事相繼舉行,但目前來看,相關(guān)體育賽事并未明顯拉動(dòng)啤酒企業(yè)銷量。

“啤酒+白酒”雙輪驅(qū)動(dòng)的華潤(rùn)啤酒上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收237.44億元,與去年同期基本持平;股東應(yīng)占溢利為47.05億元,同比上升1.2%。其中,收入占比95%的啤酒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收225.66億元,下降1.43%,實(shí)現(xiàn)銷量634.8萬千升,同比下降3.4%。

重慶啤酒上半年則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增。期內(nèi),其錄得營(yíng)收88.61億元,比上年同期的85.05億元增長(zhǎng)4.18%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.01億元,比上年同期得8.65億元增長(zhǎng)4.19%。其實(shí)現(xiàn)啤酒銷量178.38萬千升,同比增長(zhǎng)3.30%。

而高端啤酒龍頭百威亞太今年上半年?duì)I收與利潤(rùn)則雙降,收入同比減少4.3%至33.99億美元(約合人民幣242.48億元),股權(quán)持有人應(yīng)占溢利同比下滑5.91%至5.41億美元(約合人民幣38.6億元),啤酒總銷量46.57億公升,同比下滑6.2%。

值得注意的是,過去幾年給予百威亞太充足底氣的中國(guó)市場(chǎng)在今年旺季銷量出現(xiàn)明顯下滑。

2024年上半年,百威亞太中國(guó)地區(qū)銷量同比下滑8.5%、收入同比下滑9.4%。百威亞太稱,二季度由于受行業(yè)表現(xiàn)放緩、上年同期高基數(shù)以及惡劣天氣影響等,中國(guó)市場(chǎng)銷量同比減少10.3%;尤其是大部分高端業(yè)務(wù)所在的廣東省及福建省受強(qiáng)降雨影響,導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)收入同比下滑15.2%。

除了百威亞太,華潤(rùn)啤酒、重慶啤酒等多家企業(yè)也在半年報(bào)中稱其業(yè)績(jī)受極端天氣較大影響。

華潤(rùn)啤酒董事會(huì)主席侯孝海在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,年初一季度總體形勢(shì)不錯(cuò),二季度比較平穩(wěn),6月份以后由于受全國(guó)各地溫度、降雨分布影響,業(yè)績(jī)壓力較大。

重慶啤酒也在公告中稱,受到與啤酒需求相關(guān)的消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇乏力以及極端天氣的影響,可能無法達(dá)到年初的營(yíng)收預(yù)期。

不過,2024年上半年,燕京啤酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.46億元,同比增長(zhǎng)5.52%;歸母凈利潤(rùn)7.58億元,同比增長(zhǎng)47.54%,啤酒銷量(含托管經(jīng)營(yíng))達(dá)230.49萬千升。

中高檔產(chǎn)品的增長(zhǎng),是拉動(dòng)燕京啤酒業(yè)績(jī)走高的重要因素。2024年上半年,燕京啤酒中高檔產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.63億元,同比增長(zhǎng)10.61%。

同樣,惠泉啤酒今年上半年凈利潤(rùn)也同比大幅上升。其報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.48億元,同比增長(zhǎng)0.33%,而歸母凈利潤(rùn)則同比大增41.56%至3152.67萬元,實(shí)現(xiàn)啤酒銷量11.92萬千升,同比增長(zhǎng)0.24%。

福建省內(nèi)市場(chǎng)依舊是惠泉啤酒的最大收入來源,2024年上半年,惠泉啤酒在福建省內(nèi)收入2.37億元,同比增長(zhǎng)0.28%,其中,大泉州基地遇到極端天氣等外部不利影響,銷量仍實(shí)現(xiàn)6.19%增長(zhǎng);福建省外收入同比下降0.52%至1.05億元。

天氣惡劣來“背鍋”?啤酒巨頭們銷量疲軟,8元高端價(jià)格帶競(jìng)爭(zhēng)最激烈

△部分啤酒上市公司2024年上半年業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)來源:企業(yè)財(cái)報(bào) 時(shí)代財(cái)經(jīng)整理

高端市場(chǎng)鏖戰(zhàn),8元價(jià)格帶競(jìng)爭(zhēng)最激烈

在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,高端化成為啤酒行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì),華潤(rùn)啤酒、重慶啤酒等國(guó)內(nèi)巨頭均早早瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)一般將售價(jià)8元及以上的啤酒產(chǎn)品定為高檔產(chǎn)品,而4元至8元為主流產(chǎn)品,4元以下的為經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品。

華潤(rùn)啤酒CEO侯孝海曾表示,中國(guó)啤酒市場(chǎng)目前的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)邏輯已轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨藳Q戰(zhàn)的邏輯。為此,華潤(rùn)啤酒收購(gòu)了高端啤酒品牌喜力在中國(guó)的業(yè)務(wù),并先后推出勇闖天涯SuperX、匠心營(yíng)造等產(chǎn)品。

今年上半年,華潤(rùn)啤酒中檔及以上啤酒銷量占比首次超過50%,高檔及以上啤酒銷量同比增長(zhǎng)超10%,其中喜力、老雪和紅爵等產(chǎn)品增長(zhǎng)均超20%。

從高端產(chǎn)品細(xì)分價(jià)格帶來說,8-10元區(qū)間、10-12元兩個(gè)價(jià)格帶是中堅(jiān)力量。華潤(rùn)啤酒在此價(jià)位對(duì)應(yīng)的兩大單品分別是勇闖天涯superX和雪花純生。侯孝海指出,目前10元以上高端啤酒因基數(shù)低,增長(zhǎng)迅速,8元價(jià)格帶是目前中國(guó)啤酒高端市場(chǎng)里競(jìng)爭(zhēng)最激烈的。

重慶啤酒則主要以樂堡、烏蘇、嘉士伯、1664等品牌進(jìn)行高端化擴(kuò)張。2020年,嘉士伯與重慶啤酒完成資產(chǎn)重組后,重慶啤酒以烏蘇、1664、嘉士伯為代表的中高檔產(chǎn)品表現(xiàn)驚人。今年上半年,高檔產(chǎn)品為重慶啤酒貢獻(xiàn)了近6成營(yíng)收。

重慶啤酒總裁李志剛在近期媒體交流會(huì)上表示,重慶啤酒基本是以高檔啤酒產(chǎn)品進(jìn)入大城市,如果大城市市場(chǎng)發(fā)展得好,會(huì)持續(xù)增加高檔化布局。

可以看出,重慶啤酒與華潤(rùn)啤酒的高端化發(fā)展路徑多建立在整合國(guó)外高端啤酒品牌的基礎(chǔ)之上。

酒業(yè)研究專家蔡學(xué)飛認(rèn)為,目前國(guó)內(nèi)釀酒產(chǎn)業(yè)整體正在朝著集約化與名酒化方向發(fā)展,啤酒也從價(jià)格導(dǎo)向的工業(yè)淡啤向以風(fēng)格、口感為特色的精釀、原漿、白啤、黑啤等多元化方向發(fā)展。而且隨著消費(fèi)水平的不斷提高,消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)啤酒的需求也不斷走強(qiáng),這些都帶動(dòng)了整個(gè)啤酒高端化的發(fā)展。

“從半年報(bào)來看,啤酒企業(yè)都在積極開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),進(jìn)軍高端啤酒市場(chǎng)??梢哉f,啤酒高端化是社會(huì)消費(fèi)與企業(yè)發(fā)展共同作用的結(jié)果,也帶動(dòng)了這些企業(yè)上半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。”8月22日,蔡學(xué)飛接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。

不過,在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的背景下,國(guó)內(nèi)啤酒高端化增速也在放緩。

以重慶啤酒為例,其今年上半年高檔產(chǎn)品營(yíng)收同比僅上升2.82%,遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品的11.45%增速。

西南*券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為,重慶啤酒業(yè)績(jī)略低于市場(chǎng)預(yù)期,第二季度該公司毛利率同比下降1個(gè)百分點(diǎn),主要原因是高端啤酒銷量下滑和佛山三水工廠折舊增加。

蔡學(xué)飛指出,當(dāng)前中國(guó)高端啤酒市場(chǎng)還處于初級(jí)階段。外國(guó)啤酒巨頭長(zhǎng)期占據(jù)著國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)啤酒品牌價(jià)值感不高,同時(shí)還面臨著消費(fèi)者教育、品類創(chuàng)新、品質(zhì)推廣與購(gòu)買習(xí)慣等多重挑戰(zhàn),這些都對(duì)于國(guó)產(chǎn)啤酒的高端化構(gòu)成了挑戰(zhàn)。高端啤酒市場(chǎng)在不斷分化,增速在放緩,這些都需要啤酒企業(yè)尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

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