價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)云再起

去年快遞行業(yè)因?yàn)闃O兔的殺入，掀起了一場(chǎng)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。極兔在快遞宇宙中心義烏直接把單票價(jià)格打到1元以下，要知道當(dāng)時(shí)行業(yè)平均成本在1.4元左右完全是虧本刷量。后果是，價(jià)格戰(zhàn)一經(jīng)發(fā)動(dòng)，基本上必須跟著打“百世，圓通，申通，中通，韻達(dá)”共計(jì)五個(gè)輪次。

有從業(yè)者指出按每一個(gè)輪次價(jià)格戰(zhàn)降0.1～0.2元計(jì)算，整個(gè)市場(chǎng)上就要降0.5～1元，結(jié)果是，無論哪個(gè)品牌從總公司拿到的0.5～1元的返點(diǎn)，只要經(jīng)歷6個(gè)月，都會(huì)在市場(chǎng)上打完。這才是真正的價(jià)格戰(zhàn)“絞肉機(jī)”，看別人賺錢比自己虧錢都難受。

后果是義烏郵政局直接約談不得遠(yuǎn)低于成本價(jià)格進(jìn)行傾銷。百世快遞則在這場(chǎng)戰(zhàn)役中虧損高達(dá)20億率先出局，以68億的價(jià)格賣身極兔。不可謂不慘烈，沒有哪家企業(yè)希望打價(jià)格戰(zhàn)，除了極兔。

這么慘的價(jià)格戰(zhàn)教訓(xùn)就在眼前，怎么價(jià)格戰(zhàn)再起了呢？

雙壹咨詢7月快遞價(jià)格指數(shù)（EPI）指出，從不同市場(chǎng)（電商件、個(gè)人散件、商務(wù)件）表現(xiàn)來看，散件和商務(wù)件價(jià)格降幅較大，電商件在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上價(jià)格略微上調(diào)，其中，電商件價(jià)格指數(shù)為95.61，比6月略提升1.4%；散件價(jià)格指數(shù)74.65，下降19.7%；商務(wù)件價(jià)格指數(shù)70.72，下降11.5%，意味著價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)從電商件蔓延至標(biāo)快。

價(jià)格戰(zhàn)的背后是整體市場(chǎng)的萎縮。根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)，今年4月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成74.8億件，同比下降11.9%；業(yè)務(wù)收入完成740.5億元，同比下降10.1%。

作為對(duì)比，2021年4月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成85億件，增幅30.8%；業(yè)務(wù)收入完成823.9億元，增幅14.3%。電商方面阿里一季度下滑10%，京東二季度商品收入增速僅為2.9%。電商增長放緩勢(shì)必也會(huì)帶來快速業(yè)務(wù)收縮，今年要沖規(guī)模也會(huì)比往年困難的多。

那么看來看去似乎只有價(jià)格戰(zhàn)可以拼一拼。據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)1-6月韻達(dá)、申通、圓通三家通達(dá)系快遞公司發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，也發(fā)現(xiàn)快遞單票價(jià)格再次出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。

以申通為例，盡管6月有“618”大促，一定程度上拉高了價(jià)格，但6月份單票價(jià)格仍比1月份低了8分錢。有業(yè)內(nèi)人士指出，在業(yè)務(wù)量整體放緩的大背景下，通過價(jià)格戰(zhàn)搶跑存量市場(chǎng)又是必要的，此外極兔6月份宣布日均單量已經(jīng)突破4000萬，對(duì)于通達(dá)系老大哥也具有很大挑戰(zhàn)性。

價(jià)格戰(zhàn)為何停不了？

快遞行業(yè)看起來一副欣欣向榮的景象，但事實(shí)上，幾家快遞公司的票單價(jià)還不如三年前。2019年5月時(shí)，順豐票單價(jià)23.4元，韻達(dá)3.18元，申通3.03元，圓通3.02元。也就是說，它們的票單價(jià)還得上漲20%才能達(dá)到以前的水平。價(jià)格戰(zhàn)帶來的“惡果”快遞人都看在眼里，基層網(wǎng)點(diǎn)艱難，快遞服務(wù)水平低。在這場(chǎng)內(nèi)卷里，似乎大多數(shù)選手都逃不掉，效果就是殺敵一千自損八百。

可能有人會(huì)覺得快遞價(jià)格戰(zhàn)對(duì)消費(fèi)者應(yīng)該是利好，我們應(yīng)該支持多打價(jià)格戰(zhàn)。但是過于內(nèi)卷的價(jià)格戰(zhàn)帶來卻是服務(wù)水平直線下降，網(wǎng)點(diǎn)欠薪、貨物擠壓丟件、交通事故頻發(fā)等等?？爝f行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，快遞規(guī)模體量越大，在相同時(shí)效下耗費(fèi)的單位成本越低，在相同成本下能夠提供的服務(wù)效率越高。每上升一毛錢的價(jià)格可能會(huì)帶來整體利潤大幅改善，每下降一毛錢的價(jià)格同樣也會(huì)帶來嚴(yán)重虧損。

當(dāng)然價(jià)格戰(zhàn)停不下來的本質(zhì)上是快遞行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，無論快遞企業(yè)描繪多么美好的愿景，消費(fèi)者最在意就是價(jià)格。老玩家們面對(duì)生猛的后浪，往往無奈。比如在達(dá)到“日均訂單達(dá)到2000萬”的閾值，申通整整花了25年，而極兔快遞只用了10個(gè)月。這會(huì)讓很多投資人覺得快遞行業(yè)的唯一重點(diǎn)是價(jià)格，快遞行業(yè)沒有護(hù)城河。

如果真的這么簡單，那么早就注資通達(dá)系的阿里應(yīng)該是當(dāng)之無愧的老大。但事實(shí)上阿里也并不能阻止價(jià)格戰(zhàn)，也擋不住“野蠻人”極兔。極兔雖然發(fā)展兇猛，但畢竟只是在電商件里分食吃。順豐仍然是商務(wù)時(shí)效件領(lǐng)域的老大，順豐旗下?lián)碛?5架貨運(yùn)飛機(jī)，每年能做160萬噸的航空運(yùn)輸量，差不多是全國航空貨運(yùn)量的1/3，遙遙領(lǐng)先其他快遞公司，所以時(shí)效件也一直是順豐的高毛利現(xiàn)金奶牛。這不是極兔想做就能做的。

電商件市場(chǎng)本身是商家導(dǎo)向性。對(duì)于每天要處理上萬訂單的商家來說，能發(fā)的出去價(jià)格便宜才是硬道理，至于到達(dá)時(shí)間是三天還是四天，大多數(shù)消費(fèi)并不會(huì)有太多意見。電商平臺(tái)的傾向性才是主導(dǎo)價(jià)格戰(zhàn)的底層邏輯，比如極兔跟拼多多的緊密合作幫助極兔迅速打開了國內(nèi)市場(chǎng)。對(duì)電商平臺(tái)來說，他們希望快遞業(yè)形成一定的寡頭格局，享受規(guī)模優(yōu)勢(shì)帶來的低成本；但又不希望寡頭形成壟斷，從電商手中奪取議價(jià)權(quán)。

價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)繼續(xù)下去嗎

根據(jù)各公司上半年提供的數(shù)據(jù)，今年6月份，申通日訂單量達(dá)到了4000萬票，韻達(dá)5400萬票，圓通5200萬票，順豐3400萬票。而行業(yè)內(nèi)流傳的信息顯示，合并百世之后極兔的日均訂單量已經(jīng)達(dá)到了4000萬票，中通則有7700萬票。

據(jù)此推算，順豐、中通、申通、韻達(dá)、圓通、極兔這6家公司幾乎拿下了全國將近9成的份額。就市場(chǎng)份額而言，國內(nèi)的快遞市場(chǎng)集中度已經(jīng)不算低了，但是不是終局還不好說。如果某家公司因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)而活不下去，只能說明這家公司缺乏差異化競爭力。典型的如百世，自從2015年開始百世就再也沒有盈利過，虧損的問題一直得不到有效解決，只能“賣身”極兔。

有業(yè)內(nèi)人士表示如今行業(yè)增長放緩，更需要的高質(zhì)量增長而不是以價(jià)換量，更何況現(xiàn)在降價(jià)也很難吸引更多業(yè)務(wù)量。

于是有遠(yuǎn)見的快遞企業(yè)開始狠抓供應(yīng)鏈，開拓高附加值快遞業(yè)務(wù)，數(shù)智化進(jìn)一步降低成本。

2021年，順豐運(yùn)營成本總體上升了41%，其中運(yùn)力成本同比增幅達(dá)到71%，主要是順豐為了滿足訂單數(shù)不得不增加直發(fā)干線與發(fā)車頻次，還修建鄂州花湖機(jī)場(chǎng)等一系列配套基礎(chǔ)設(shè)施，這就是順豐修煉內(nèi)功的表現(xiàn)。

消費(fèi)者末端需求其實(shí)現(xiàn)在也是多樣化的。到家、到柜、到驛站適應(yīng)不同的客戶，消費(fèi)者有權(quán)利并且可能有意愿為末端差異化服務(wù)付費(fèi)。所以這幾年開始有新的高端業(yè)務(wù)模式，比如中通推出了快弟網(wǎng)絡(luò)，圓通推出了圓準(zhǔn)達(dá)、韻達(dá)推出了智橙網(wǎng)等。

以快弟網(wǎng)絡(luò)為例，快弟主打兩個(gè)產(chǎn)品系列：以跨省最快24小時(shí)為主，偏遠(yuǎn)線路以48小時(shí)為輔，承諾送達(dá)。

在此基礎(chǔ)之上，還推出四項(xiàng)增值服務(wù)：①送貨上門：區(qū)域2小時(shí)急送、派前100%電聯(lián)、按需妥投；②簽收碼：客戶專屬簽收密鑰、100%本人簽收或授權(quán)代收；③極速理賠：平臺(tái)客服直接理賠、4小時(shí)極速對(duì)客理賠；④超時(shí)理賠：攬件、配送時(shí)效獨(dú)立監(jiān)管、超時(shí)即返客戶寄件運(yùn)費(fèi)。

可以看出中通正在探索即時(shí)零售的差異化快遞服務(wù)，而這一塊也是目前增長最快的業(yè)務(wù)。2019年，即時(shí)物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1200億元，預(yù)計(jì)未來三年也將持續(xù)保持30%以上的復(fù)合增長，2021年市場(chǎng)規(guī)模超2000億元，市場(chǎng)潛力巨大。不是市場(chǎng)只能價(jià)格戰(zhàn)，而是有的人只會(huì)價(jià)格戰(zhàn)。

寫在最后

消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)時(shí)效不穩(wěn)定、安全得不到充分保障等問題感受越來越強(qiáng)烈。2020-2021年中國快遞物流行業(yè)用戶消費(fèi)行為洞察指出：僅有38.9%的受訪網(wǎng)友認(rèn)為未來快遞物流行業(yè)應(yīng)降低價(jià)格，而超五成網(wǎng)民期待提高送貨速度，糾紛投訴渠道的完善也成為了重要訴求。

自2021年以來，各快遞上市公司市占率均爬升困難、增長緩慢，雖然價(jià)格戰(zhàn)還在持續(xù)，可以價(jià)換量的策略似乎已經(jīng)漸漸失靈。時(shí)代變了市場(chǎng)變了，快遞企業(yè)不能用過去的老辦法老思維去燒錢。走出差異化加大投入對(duì)于重資產(chǎn)的快遞行業(yè)來說，并不是那么好接受，但問題是如果不邁出那幾步，就注定要在價(jià)格戰(zhàn)這場(chǎng)沒有終局的內(nèi)耗中出局。